Notre programme, votre parcours

  • GROUPE PLANTE
  • GROUPE PLANTE EN COLLABORATION AVEC SES PARTENAIRES
1

Rencontre initiale

  • Comprendre vos objectifs de vie et leurs incidences financières
2

Assainir vos finances

  • Estimer votre coût de vie
  • Analyser le bilan de vos actifs et passifs
  • Examiner votre utilisation du crédit
  • Optimiser vos solutions bancaires
  • Maximiser votre potentiel d’épargne
  • Projeter l’atteinte de votre indépendance financière
3

Faire fructifier vos avoirs

  • Effectuer la gestion de vos placements
  • Conseils en investissements immobiliers
  • Stratégies d’affaires pour votre entreprise
4

Protéger vos acquis

  • Optimiser votre fiscalité
  • Gérer vos risques financiers
5

Transmettre votre patrimoine

  • Planifier vos volontés successorales
  • Établir un plan philanthropique
  • Assurer une stratégie de sortie de votre entreprise
6

Optimisation financière

  • Révision périodique de votre situation

Prenez en main votre parcours financier

La rentabilité d’avoir un plan complet

+3,07%

Selon des études indépendantes l’implantation d’un programme de gestion de patrimoine a une valeur ajoutée estimée de 3,07% par année.

Source : Vanguard et Capital Sigma: The Sources of Advisor-Created Value

1 960 315 $
+ 864 754 $ (plus-value)
1 095 561 $
500 000 $
DÉPÔT INITIAL
Aujourd’hui
20 ans

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