Établir un portrait financier global vous guidera vers les bons choix monétaires afin de garantir votre santé financière.

Le Groupe Plante | Financière Banque Nationale met sur pied un plan d’action qui vise l’optimisation de tous les champs suivants :

Votre indépendance financière :

  • Évaluation de votre besoin de capital
  • Établissement d’une stratégie de décaissement fiscalement adéquate
  • Adapter et réviser les simulations de projection de revenu
  • Optimisation de votre situation fiscale

Votre budget et votre gestion des dettes :

  • Estimation de votre coût de vie
  • Maximiser votre capacité d’épargne
  • Dresser le bilan de vos actifs et de vos passifs
  • Évaluation de votre capacité d’emprunt
  • Optimisation de votre solution bancaire et de crédit

La gestion de vos risques :

  • Création d’un fonds d’urgence
  • Protection de vos avoirs et évaluation de votre couverture actuelle en assurance
  • Assurer votre bien-être financier en cas d’inaptitude
  • Détermination des besoins financiers de vos héritiers

Succession et philanthropie :

  • Planification de vos volontés successorales
  • Analyse de votre testament et votre mandat de protection
  • Minimiser l’impact fiscal de la succession
  • Accompagnement et service-conseil pour votre liquidateur
  • Mise sur pied d’un plan philanthropique

Éducation financière :

  • Formation
  • Coaching comportemental

Notre engagement est de vous guider et de vous accompagner à chacun des évènements marquants de votre vie.

Mettre en œuvre des actions concrètes dès aujourd’hui vous permettra d’atteindre votre indépendance et de vous assurer une tranquillité d’esprit.

« Non seulement les services reçus et la prise en charge par l’équipe de Cimon Plante sont d’une qualité & d’un professionnalisme exceptionnels, mais davantage - ils s’avèrent ‘au-dessus de la norme’ car arrimés de façon juste & pertinente à NOS propres besoins.
Une aura d’intelligence financière sur mesure les caractérise …et cette dernière s’ajuste dans le respect & la pertinence, quels que soient nos changements de vie.
On vieillit l’esprit tranquille… quel beau cadeau! »

Marie-Carole Morneau et Michel Brunet
Clients depuis 2011

« L’équipe de Cimon Plante a fait ses marques à grandeur de la province. C’est mon ancien courtier de Chicoutimi qui me l’a conseillé. Malgré sa jeunesse, M. Cimon attire le respect des aînés et de ses pairs par sa détermination, son implication sociale et sa constance. »

Lina Mongeon
Cliente depuis 2018

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