Nous conjuguons notre savoir-faire avec les meilleurs spécialistes afin d’optimiser votre situation actuelle et d’assurer la réalisation de vos aspirations pour les générations futures.

Vous bénéficiez d’une efficacité opérationnelle intégrée et accrue, représentant un avantage fort appréciable dans la gestion de votre patrimoine :

Gestion de portefeuille multi-stratégique :

L’approche multi-stratégique permet de diversifier vos avoirs en conjuguant notre gestion de portefeuille à une approche indicielle et impliquer des gestionnaires actifs ayant un style de gestion complémentaire au nôtre.

Banquier privé :

Un banquier privé vous est attitré en tant que guichet unique personnalisé pour tous vos besoins bancaires et de financement.

Services complémentaires :

Nous vous donnons accès à des services de planification de relève d’entreprise, services fiduciaires, de conciergerie ou conciergerie médicale, d’évaluation d’œuvres d’arts et de caves à vin.

Bénéficiez de l’expertise d’un gestionnaire de patrimoine et de portefeuille qui prendra les meilleures décisions dans votre intérêt et celui votre succession.

Notre gestion proactive permet de s’adapter rapidement à vos objectifs et vos projets et afin de les réaliser dans le temps, et ce, tout au long de votre vie.

« Cimon a mis sur pied une équipe d’experts financiers compréhensifs pour aider à définir vos objectifs financiers personnels et bâtir une stratégie sûre et agile pour y parvenir. J’apprécie beaucoup les suivis réguliers et mes échanges avec Cimon. »

Roger Tawa
Client depuis 2011

« L’équipe du Groupe Plante est composée de conseillers consciencieux, compétents et attentifs, qui offrent de judicieux conseils, une excellente collaboration et un indéfectible soutien tout en respectant la personnalité de ses clients. »

Huguette Marion
Cliente depuis 2009

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