Ayez une vie financière solide et durable

Nous sommes une équipe d’experts spécialisée en gestion de patrimoine pour un grand nombre de familles partout au Québec.

Pour vous aider à améliorer vos finances, nous bâtissons et appliquons un plan d’action concret en considérant vos objectifs de vie, votre bilan financier, votre style d’investisseur, vos attentes en termes d’indépendance financière, vos volontés de succession et de philanthropie.

5 raisons qui distinguent le Groupe Plante

Nous vous offrons une personnalisation et un vaste choix en matière de placement.

Étant affiliés à une firme de courtage, nous avons accès à tous les types de placements sur le marché. Cette latitude conjuguée à notre savoir-faire nous permet de constituer des portefeuilles adaptés à votre situation personnelle, vos préférences en matière de placement et vos valeurs sociales.

Notre gestion de portefeuille est discrétionnaire.

En nous déléguant les décisions quotidiennes de vos investissements, nous pouvons agir rapidement lorsque les opportunités se présentent sur les marchés. Ainsi, vous pouvez continuer de vaquer à vos occupations l’esprit tranquille. En transigeant pour les comptes de tous nos clients simultanément, chacun est traité de façon équitable.

Nous communiquons avec vous à votre convenance.

Périodiquement et selon votre préférence, nous planifions des réunions virtuelles, téléphoniques ou en personnes à l’endroit et au moment qui vous conviennent le mieux.

Nous sommes votre intermédiaire pour tous vos besoins financiers.

Vous pouvez compter sur notre accompagnement pour vos besoins bancaires, de financement, de fiscalité, de gestion de risque, de conseils d’affaires, de planification successorale et philanthropique. Nous travaillons également en partenariat avec des professionnels de secteurs connexes afin d’optimiser votre situation financière dans sa globalité. De plus, nous souhaitons vous amener à prendre les meilleures décisions financières de manière autonome en vous offrant un coaching financier adapté.

Nous sommes transparents à l’égard de nos frais.

La structure de nos frais est simple et sans aucune surprise. Nous vous offrons également une diminution de vos honoraires à mesure que vos actifs et ceux de votre famille s’accroissent.

Prenez en main votre avenir financier

« Équipe dédiée, hyper professionnelle et bien à l’écoute des intérêts de leurs clients! Merci pour votre excellent service :-) »

Marie-France Laperrière
Cliente depuis 2016

« Équipe professionnelle, dédiée. Nous avons toujours les explications sur les situations délicates de marché. Toujours à l’écoute du client. »

Pierre Smith
Client depuis 2010

« Un service personnalisé avec un suivi hors de l’ordinaire. (…) j’ai été agréablement surpris du temps et des recherches qui ont été faites pour palier à mes besoins. »

Jean Nolin
Client depuis 2015

« Une équipe à l’écoute de ses clients. Bravo pour vos initiatives… Un partenaire professionnel proactif. »

Marie-France Dragon
Partenaire Banque Nationale
depuis 2015

Nos parutions médiatiques

La Presse
TVA
ICI RDI
Les Affaires
Le Devoir
Le Journal de Montréal
The Globe and Mail
ICI Première
Icone Prix
Prix Conseiller en Placement 2018

Région de Montréal
Financière Banque Nationale

Icone Prix
Prix Responsabilité Sociale 2017

Financière Banque Nationale

Icone Membre
Membre du Club du Président

de la Financière Banque Nationale

Icone Nomination
Nomination Leader de moins de 40 ans

Association Canadienne du Commerce de Valeurs Mobilières

Icone Nomination
Nomination Young Guns

Wealth Professionnal

Icone Membre
Membre qualifié « Top of the Table »

Association Million Dollar Round Table

Assurez votre avenir financier

Discutez avec l’un de nos experts en gestion de patrimoine